一、全球市场

【美股周二收跌 市场等待CPI通胀数据】

北京时间10日凌晨，道指盘中几次转涨最终未果，美股尾盘齐跌。盘口来看，开盘道指短暂转涨后再度转跌，午盘时，标普500指数、道指和纳指均刷新日低，临近尾盘时道指几度转涨，最终仍与其他指数一同收跌，纳指收盘接近日低。

截止收盘，道指跌56.88点，跌幅为0.17%，报33561.81点；纳指跌77.36点，跌幅为0.63%，报12179.55点；标普500指数跌18.95点，跌幅为0.46%，报4119.17点。纳指100跌0.7%，罗素2000指数跌0.3%。

板块方面，标普11个板块普遍收跌，原材料和信息技术/科技跌近1%，电信服务跌0.52%，金融跌0.37%，能源微涨不足0.1%，工业涨不足0.2%且涨幅最大。

明星科技股涨跌不一。“元宇宙”Meta跌1%后转涨超1%，尾盘险些收跌但连涨两日。苹果跌1%，仍离九个月高位不远。亚马逊转涨0.8%，连涨六日刷新月内最高。奈飞转涨0.3%，刷新逾三周最高。谷歌A转跌0.4%，特斯拉跌1.5%，微软跌0.5%但离13个月最高不远。

芯片股普跌。费城半导体指数跌近2%，失守3000点脱离逾两周新高。但AMD跌1.7%后转涨，刷新一个月最高。英伟达跌2%失守15个月高位，英特尔跌超2%至一周新低，西部数据一度跌5.5%，同样发布了财报的格芯跌超9%，思佳讯（Skyworks Solutions）一度跌超12%。

AI概念股持续反弹。C3.ai涨超3%，从三个月低位连涨五日，至近三周高位。BigBear.ai涨超16%后收涨超6%，至三周新高，SoundHound.ai抹去近5%的涨幅收平，但也徘徊三周高位。

热门中概尾盘跌幅收窄。中概ETF KWEB和CQQQ跌超2%，纳斯达克金龙中国指数（HXC）跌超2%，逼近逾五个月低位。纳斯达克100四只成份股中，京东和拼多多跌近1%，百度跌超2%，网易涨超4%。

其他个股中，阿里巴巴跌超1%，B站跌近3%，腾讯ADR跌超3%，“造车三傻”仅理想汽车转涨，小鹏汽车跌超4%。斗鱼跌近3%，贝壳跌近5%后收跌0.6%。

个股方面，地区银行股指数连跌两日。整体行业基准费城证交所KBW银行指数（BKX）跌1.7%后转涨，上周四创2020年10月以来最低。KBW纳斯达克地区银行指数（KRX）跌超2%后收跌0.7%，逼近上周四所创的2020年11月来最低；

SPDR标普地区银行ETF（KRE）跌2.5%后收跌0.4%，逼近上周四所创的2020年10月来最低。爱彼迎Airbnb一季度房晚和体验预定逊于预期，将回购至多25亿美元股票，二季度指引逊于预期，股价盘后跌超10%。支付巨头PayPal跌近13%。

道指成分股波音最高涨近4%，欧洲廉价瑞安航空最多订购300架737 Max ，价值400亿美元。诺瓦瓦克斯医药最高涨超52%，收涨近28%至三个月最高。“硅谷最神秘的大数据分析公司” Palantir涨23%至三个月新高，一季度营收和盈利超预期。

欧洲股市方面，欧美投资者都担心，在经济增长开始放缓之际，欧央行和美联储均可能在更长时间内维持较高的利率。

【美研究：新冠致命元凶并非细胞因子风暴】

 据发表于最新一期《临床研究杂志》的一篇论文，美国西北大学范伯格医学院研究人员将机器学习技术应用于医疗数据后发现，未能治愈的继发性细菌性肺炎是新冠病毒感染患者死亡的关键驱动因素，甚至可能超过病毒感染本身的致死率。

他们还发现了新冠病毒感染不会引起“细胞因子风暴”的证据，而细胞因子风暴过去通常被认为会导致死亡。研究人员表示，肺部细菌重叠感染作为新冠患者死亡原因之一的重要性一直被低估。此次研究强调了预防、寻找和积极治疗重症肺炎患者的继发性细菌肺炎的重要性，其中也包括那些患有新冠病毒感染的患者。（科技日报）

【美国总统拜登：债务上限问题上不会选择违约】

证券时报网讯，据央视新闻消息，当地时间5月9日，美国总统拜登和国会几位领导人结束了就债务上限问题的首次会谈，尽管没有达成任何协议，但他们将于12日再次会面，试图避免在未来几周内面临政府违约风险。

拜登在白宫发言表示，不会选择违约，且会优先确保政府的信誉。拜登告知国会领导人：“已准备好在没有违约风险的情况下，讨论预算和支出优先事项。”

【历史新高！高盛旗下Marcus将高收益储蓄账户的利率调升至4.15%】 

高盛集团旗下的Marcus将其高收益储蓄账户的利率升至历史新高。该账户目前提供4.15%的利率，与高盛最近与苹果公司合作为Apple Card持有人提供的高收益储蓄账户持平。

在美联储提高基准利率的同时，金融机构也在提高为现金投资提供的回报率，为储户营造了几十年来最好的投资环境之一。

【俄罗斯：4月几乎已经实现石油减产承诺】 

熟悉数据的知情人士称，俄罗斯能源部表示，该国石油减产幅度几乎已经在4月份达到OPEC+所承诺的减产目标。

数据显示，俄罗斯4月石油产量为131.9万吨/日，相当于967万桶/日——较2月份低44.3万桶/日。克里姆林宫此前承诺，俄罗斯3月份将减产石油50万桶/日，并将这一减产力度维持至2023年12月份，以反制七国集团（G7）为首的俄石油出口价格上限等西方限制。（彭博）

【特斯拉大手笔！马斯克：每年将为100万辆车供货】

当地时间5月8日，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克出席了特斯拉位于美国得克萨斯州科珀斯克里斯蒂的锂精炼厂奠基仪式。据介绍，该锂精炼厂投资额为3.75亿美元，或使特斯拉成为北美唯一一家自行提炼锂的主要汽车制造商。

马斯克表示，特斯拉的目标是在该厂生产足够的电池级锂，并将每年为大约100万辆汽车供应产品，而且生产的车用级锂比北美其它精炼厂加起来都多。（中国证券报）

【美媒：NASA研发蛇形机器人 希望去土星探究地质特征】

财联社5月10日电，美国国家航空航天局（NASA）喷气推进实验室正在研发一种外形酷似蛇的机器人，希望将其部署到外太空，以探索地球以外的生命。

据美国《纽约邮报》7日报道，该项目名为“宇宙生物现存生命勘测器”（EELS），它是一种长约5米的蛇形机器人，可在固体和液体中移动并收集样本。NASA希望到达土星的第六大卫星——土卫二的表面，深入研究其地质特征。据悉，土星共有83颗卫星。

二、宏观经济

【政策持续发力 二季度经济增速料加快】

财联社5月10日电，作为全年经济增长的关键期。二季度经济形势如何？财政政策、货币政策将如何发力巩固经济复苏基础。对于市场关注的热点问题，接受记者采访的专家认为，在低基数效应下，二季度GDP同比增速将比一季度明显加快。

考虑到经济还处于修复通道，财政政策将在稳投资和促消费方面发挥积极作用；货币政策方面，结构性货币政策工具大有可为。(中证报)

【本月MLF到期量1000亿元 业界预计央行将小幅加量或等量续作】

财联社5月10日电，昨日，中国人民银行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，以维护银行体系流动性合理充裕，操作利率维持2%不变。

鉴于当日无逆回购到期，故央行公开市场实现净投放20亿元。下周即将有1000亿元MLF（中期借贷便利）到期，业界预计央行将小幅加量或等量续作。

【本月MLF到期量1000亿元】 

下周即将有1000亿元MLF（中期借贷便利）到期，业界预计央行将小幅加量或等量续作。

【离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.9250元】

离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.9250元，较周一纽约尾盘跌50点，盘中整体交投于6.9181-6.9342元区间。

三、中观经济

【5月零售业景气指数达51.1%】

财联社5月10日电，中国商业联合会近日发布5月份中国零售业景气指数，51.1%的数据较上月上升0.3个百分点，连续5个月保持在荣枯线以上。数据显示，零售业全面复苏态势正在形成，企业经营信心进一步提高。

【生态环境部、工信部等五部门：7月起全国禁售 非国六b标准汽车】

日前，生态环境部、工信部等五部门发布关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告。

自2023年7月1日起，全国禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车，针对部分实际行驶污染物排放试验（即RDE试验）报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型，给予半年过渡期。

【鸡苗价格“狂飙”又狂跌 下半年供给或偏紧】

今年以来，鸡苗价格的暴涨暴跌引人关注。从年初至4月上旬，价格上涨近4倍达历史高位，但最近不到一个月时间，鸡苗价格又遭“腰斩”。

日前，益生股份、民和股份披露4月销售数据，在一季度实现三位数增长之后，两家公司4月鸡苗销售收入环比下滑，但同比仍实现翻倍增长。

鸡苗价格“上蹿下跳”的高波动性牵动着肉鸡产业链，从多家业内上市公司的销售情况看，鸡周期景气度仍在延续。券商研报分析，多因素影响下，鸡苗价格短期回调，但展望下半年供给仍将偏紧，鸡苗、鸡肉价格还将进一步上涨。

【金融支持见效，深圳新能源汽车产业贷款同比增65%】 

深圳促进金融支持新能源汽车产业的十二条措施落地见效，助力新能源汽车产业跑出加速度。

近日获悉，自2023年2月人民银行深圳市中心支行、外汇局深圳市分局联合深圳金融管理部门出台《深圳金融支持新能源汽车产业链高质量发展的意见》后，新能源汽车产业贷款增长较快。

数据显示，2023年一季度，深圳新能源汽车产业贷款同比大幅增长65%，高于各项贷款增速54.9个百分点。（经参）

【融资环境优化，5月多家房企争相“补血”】 

在3月房企融资小幅回暖之后，4月的融资规模又出现了同环比回落的情况，融资成本也有所下降。进入5月，万科、越秀地产、大名城、中南建设等多家房企开启“补血”计划，陆续公布了最新融资计划。

业内人士认为，从供给侧支持房企融资只是暂时“输血”的权宜之计，要从根本上解决房企流动性困难，还要靠“自我造血”，要靠销售回款，因此还需加大需求侧购房支持力度。（证券时报）

【多地上调公积金贷款额度，分析师：未来购房政策仍有调整空间】 

据不完全统计，近期，南昌、合肥、苏州、上海、广州等多地调整了住房公积金支持政策，包括提高最高贷款额度、支持多孩家庭购房、支持提取住房公积金付首付款等。（证券日报）

【年内沪深两市公司获重要股东1134次增持，传递多层次积极信号】 

同花顺数据统计显示，今年以来（1月1日至5月9日），沪深两市公司被董监高、实控人、持股5%以上股东（“重要股东”）共计1134次出手增持。

其中，不少公司在披露的增持计划公告中明确表示，重要股东之所以出手增持，是基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可。而结合部分公司的综合情况来看，重要股东增持计划的“护盘”意味十分明确。（证券日报）

【不再一口价 两部门动刀房产中介费】

5月8日，据住房和城乡建设部官网消息，住房和城乡建设部、市场监管总局两部门联合印发《关于规范房地产经纪服务的意见》（以下简称《意见》）。

《意见》提出，要加强经纪从业主体管理、合理降低经纪服务收费、鼓励实行分档定价、严格实行明码标价、加强个人信息保护……从十个方面明确监管措施，加强房地产经纪行业管理，备受诟病的房产中介费收取终于迎来改革。

【数字人民币试点纵深推进，业内：预付费管理应用可期】 

随着上市公司2022年年报和2023年一季报披露完毕，商业银行和金融科技厂商在数字人民币方面的进展曝光。梳理发现，2022年，系统改造、智能合约、硬钱包研发成为各家公司的关键词，数字人民币的应用场景拓展、交易规模等方面也取得诸多成果。

对于数字人民币的未来发展方向，业内人士认为，其有望在预付费管理领域发挥重要作用。此外，今年各地消费券活动和大型会议的举办也有望带动数字人民币得到更加广泛的应用。（中证报）

【巴西决定对628种机械和装备产品免除进口关税】 

当地时间9日，巴西外贸委员会执行管理委员会作出决定，对628种机械和装备产品免除进口关税，免税措施一直持续到2025年12月31日为止。

该委员会表示，免税政策将允许公司进口金额超过8亿美元的机械和装备产品，来自冶金、电力、燃气、造车、造纸等行业的企业将受益。

据悉，在这628种机械和装备产品中，有564种为制造业类，64种为信息科技和通信类。在实行免税政策之前，巴西针对这类产品的进口关税为11%。（央视新闻）

【年报“非常规”盈利，近50家公司收到问询函】 

盈利是否主要依赖非经常性损益、持续经营能力是否存在重大不确定性、如何改善盈利能力……2022年年报披露季已落下帷幕，持续经营能力成为交易所关注的重点。

截至目前，陆续出炉的逾百份年报问询函中，有近50份直指上市公司的持续“造血”能力。统计结果显示，虽然逾200家上市公司交出了盈利的2022年成绩单，但其扣非后净利润却是亏损状态。依靠政府补助及出售资产，成为这些公司扭亏为盈的重要手段。（上证报）

【高盛警告称：美股波动性将升高，股价未来更容易陡然下跌】 

随着华尔街量化基金杀入市场，高盛建议投资者对未来几个月美股波动加剧做好准备。由于第一季度企业财报强劲，近期美股波动率受到遏制，自3月末以来，Cboe波动率指数(VIX)一直低于20。

据德意志银行计算，系统性投资者的敞口自2021年12月以来首次超过中性水平。但由于量化交易的参与度增加，高盛分析师现在警告称，股票价格未来将更容易突然下跌。

该行研究团队的Christian Mueller-Glissmann等分析师表示， 债务上限最后期限临近以及对美国银行业稳定性的担忧可能是股市波动加剧的诱因。该团队表示，购买期权来防范突然的价格压力是一个好主意，因为这些问题可能在未来几个月内加剧。

【我国超高清产业规模超3万亿元 新一轮高质量发展接续政策提上议程】

5月9日，2023世界超高清视频产业发展大会在广州开幕。工业和信息化部总工程师赵志国在会上表示，将加大政策引导力度，谋划出台新一轮视频产业高质量发展的接续政策，不断优化产业发展环境，加快构建视频产业发展新格局。

【我国科学家实现超越海森堡极限精度量子测量】

财联社5月10日电，从中国科学技术大学获悉，该校郭光灿院士团队李传锋、陈耕等人与同行合作，利用量子不确定因果序实现了超越海森堡极限精度的量子精密测量。研究成果已发表于国际期刊《自然·物理》。科研人员表示，这一实验结果对不确定因果序和量子精密测量的理解均带来了重要影响。

四、交易数读

【沪深两市主力资金净流出316.3亿元】

证券时报·数据宝统计，5月9日，沪深两市主力资金净流出316.3亿元，其中创业板净流出105.22亿元，沪深300成份股净流出63.91亿元。申万一级行业中，今日有3个行业上涨，钢铁行业涨0.38%居首；

其后房地产和农林牧渔行业分别涨0.07%和0.05%。28个行业下跌，传媒、建筑装饰和通信行业跌幅居前，分别跌2.87%、2.35%和2.1%。资金流向上，5个行业获主力资金净流入，其中非银金融和食品饮料行业主力资金净流入居前，净流入金额分别为31.59亿元和3.37亿元；

房地产和农林牧渔行业分别获主力资金净流入2.74亿元和0.86亿元。主力资金净流出的26个行业中，传媒行业流出规模居首，全天净流出59.27亿元；其后是电力设备和计算机行业，净流出金额分别为46.44亿元和33.25亿元。

【金融市场开放加速，机构积极备战“互换通”】

 5月15日，“北向互换通”下的交易将正式启动。债券通公司网站近日公布“北向互换通”首批报价商名单，包括工商银行、农业银行、汇丰中国、德意志中国、中信证券、中金公司等20家。

据了解，目前多家机构正在为开通“互换通”积极做准备。业内专家表示，“互换通”是中国金融市场开放过程中又一重要里程碑，它的推出有利于境外投资者更好地管理利率风险，推动人民币国际化和银行间利率衍生品市场进一步发展。（中证报）

【资金移步债券市场，关键点位投资分歧明显】 

截至5月9日收盘，10年期国债收益率下行1.01个基点报2.7383%；万得银行业指数下行54.84点至4959.78点。据了解，在经济稳步复苏的情况下，信贷扩张预期明显，此时银行股价会出现反弹，债券利率多出现上行的情形。

总体而言，银行股价走势和债券利率成正相关关系。市场人士认为，5月9日银行股回调后，资金继续介入债券市场的意愿再次走强。（上证报）

【4月份股份回购预案激增 托底式护盘能否提振估值？】

近期，上市公司发布的股份回购预案大幅增加。数据显示，剔除定向回购等情况后，4月份有44家上市公司合计发布了45份回购预案（有1家公司发布了两份预案），而今年1月份至3月份，发布回购预案的公司数量分别为28家、18家、19家。

此外，截至5月8日，5月份已经有10家上市公司发布回购预案。剔除重复部分后（有公司在不同月份分别发布预案），年内合计有117家上市公司发布回购预案。

【全面注册制落地满月：首批10只主板注册制新股股价平均上涨39% 】

4月10日，首批10只主板注册制新股正式上市交易，全面注册制由此落地，至今已满月。一个月以来，10只新股价格中枢快速形成，走势平稳。

据统计，截至5月9日收盘，相较于发行价，上述10只新股股价平均上涨39.08%，最高者上涨127.69%。同时，10只新股的平均日均成交额及换手率（6.36亿元、22.26%）远超同期A股水平。

【沪深股通4月成交宗数创历史新高 北向资金逆势加仓新能源产业链】

据统计数据，4月北向资金逆势加仓今年以来持续下行的电力设备及新能源、汽车两大行业，加仓幅度分居31个申万一级行业的前两名。

而前期表现火热的大科技板块中，4月仅有计算机行业被北向资金小幅净买入2.13亿元，剩余的通信、传媒、电子3个行业均遭净卖出。

【今日申购指南及新股定位分析】

财联社5月10日电，今日3只新股申购，分别为深交所的长青科技，科创板的中科飞测、安杰思；2只新股上市，分别为沪市主板的万丰股份，科创板的中芯集成。

五、今日关注

【5月10日内请重点关注财经数据】

① 时间待定 2023年中国品牌日活动在上海举办；

② 可能发布 中国4月M2等货币供应、新增人民币贷款、社会融资规模增量；

③ 14:00 德国4月CPI终值；

④ 美股盘前 理想汽车、Roblox等发布业绩报告；

⑤ 20:30 美国4月CPI；

⑥ 时间待定 谷歌I/O大会，推出AI+Gmail&DOC；

⑦ 22:30 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报；

⑧ 次日00:00 瑞士央行行长乔丹讲话；

⑨ 次日02:00 美国4月政府预算；

⑩ 美股盘后 迪士尼、网红券商Robinhood发布业绩报告；

【投资日历：周三资本市场大事提醒】

①今日共有3只新股申购，为深主板的长青科技(001324)、科创板的中科飞测(688361)、科创板的安杰思(688581)。

②首届ISG深圳国际创投节将于5月10日至5月12日举行。

③第三届BEYOND国际科技创新博览会将于5月10日至13日澳门举办。

④第二十届中国国际科学仪器及实验室装备展览会将于5月10日至12日在北京举办。

⑤2023年中国品牌日活动将于5月10日至14日在上海。

⑥美国众议院小组就硅谷银行和签名银行举行听证会。

⑦美国众议院多个委员会计划5月10日围绕数字资产监管制度举行联合听证会。

⑧拜登将于5月10日前往纽约讨论避免美国债务违约的问题。

⑨谷歌将于5月10日正式发布名为Pixel Fold的可折叠手机。

⑩联发科将于5月10日发布旗舰进阶SoC芯片“天玑9200+”。

11今日将公布美国4月CPI、美国当周EIA原油库存等数据。